化工脫硫、煙氣脫硫等項目成為了新增硫酸銨產能的主要來源。圖為齊魯石化氨法脫硫裝置包裝線上生產出的硫酸銨化肥。(CFP供圖)
7月下旬以來，硫酸銨市場風向突變，一改今年上半年的上漲走勢變?yōu)橄碌绕涫呛颖�、山西等局部地區(qū)價格大幅下跌，最高跌幅達百元。這也引發(fā)業(yè)內對下半年硫酸銨走勢的強烈關注。來自復合肥、稀土和出口等硫酸銨市場的三大主力需求的利好，能否使硫酸銨行業(yè)重新回到上升通道?今后一段時間硫酸銨價格走勢會怎樣?新增產能對行業(yè)將構成哪些影響?針對這些問題，記對硫酸銨行業(yè)進行了調查采訪。
農業(yè)利好提振需求
復合肥是硫酸銨的消費大戶。據(jù)不完全統(tǒng)計，我國復合肥生產企業(yè)超過千家，年總產量超過了3200萬噸。主要分布在山東、江蘇、湖北、河南等省份。近幾年來，隨著煤化工的興起，山西、新疆、內蒙古、遼寧等省份建設并投產了不少化肥企業(yè)，對硫酸銨的需求增長較快，成了國內硫酸銨消費主力軍。
據(jù)河南煤氣化公司豫北公司一位生產負責人介紹，在生產復合肥過程中，為了提高復合肥顆�？箟簭姸群蛨A粒度，以減少生產過程中的干燥負荷，每噸復合肥要加入0.05噸以上硫酸銨，在生產硫基復合肥時更是大量使用硫酸銨，單此項就年需求硫酸銨150萬噸以上。另加上作為氮肥直接施肥的部分，國內化肥行業(yè)需求硫酸銨2015年有望超過200萬噸。
2015年，氮肥、磷肥實施全年統(tǒng)一的出口關稅稅率。這一政策的實施，有利于化肥價格及出口量提高。內蒙古大唐克旗煤制天然氣公司業(yè)務經理劉杰認為，化肥出口量的提升對硫酸銨將形成基礎利好。
“根據(jù)我們測算，化肥出口淡季時間占全年比例較小，因此，在氮肥、磷肥出口關稅較上年將有較大幅度下降，尤其是近些年來國際復合肥需求穩(wěn)步增長的背景下，我國復合肥出口量有望繼續(xù)增長，這也將拉動硫酸銨行業(yè)回暖。”內蒙古大唐克旗煤制天然氣公司業(yè)務經理劉杰說。
今年的中央一號文件明確提出，在經濟增速放緩背景下繼續(xù)強化農業(yè)基礎地位、促進農民持續(xù)增收，不斷增強糧食生產能力，擴大種植面積。在此基礎上，加強農業(yè)生態(tài)治理，大力推廣生物有機肥，為復合肥需求的持續(xù)增長提供基本保障。同時隨著國家“一帶一路”戰(zhàn)略的落實，通過資本、技術、產品等多層面的輸出，促進我國化肥產業(yè)搶占國際市場，提升國際市場的競爭力，從而進一步增加出口量緩解國內過剩的產能，間接帶動硫酸銨的大量內需，是今后助行業(yè)回暖的另一主要動力。
出口增長助力脫困
據(jù)海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，近幾年國內硫酸銨出口連續(xù)增長。2013年硫酸銨出口量283.3萬噸，占國內產量的49%;2014年國內硫酸銨出口量達415.5萬噸，占國內總產量的59%以上，同比上年增長10%。另據(jù)統(tǒng)計，2015年前5個月硫酸銨出口量已超過227萬噸，預計今年出口量有望突破500萬噸，再次實現(xiàn)大幅增長。
我國硫酸銨已躍居世界生產及出口大國地位，特別是在亞洲地區(qū)市場起著主導性作用。從土耳其及東南亞進出口商處反饋的信息表明，今年國際硫酸銨市場出現(xiàn)了量價齊升的局面，國際市場成交價格始終高于國內10%以上，并且下半年出口仍存穩(wěn)步增長趨勢，這也是在今年國際、國內經濟低迷時期，國內硫酸銨市場能陸續(xù)回暖的主要原因之一。
記者從福清檢驗檢疫局獲悉，今年一季度福建省首家硫酸銨出口企業(yè)天辰耀隆公司出口129批、7.59萬噸、1012.8萬美元，批次、貨值均已超過去年全年出口量。
遼寧營口的一家出口商表示，近3年來硫酸銨的出口大幅增長，每年都有超過10%的增長速度。同時，國家對稀土行業(yè)的限制出口致使行業(yè)需求量逐年下降，出口的大幅增長和稀土行業(yè)需求的下降改變了稀土、化肥、出口三駕馬車支撐市場的格局。在稀土行業(yè)需求能力逐年下降的同時也促使國內高端價格不斷下滑，國內市場價格的走勢被出口牽制。比如只要看國內幾大港口訂單增加，內地生產企業(yè)價格馬上就會出現(xiàn)上調，今年3~5月份除了季節(jié)性國內需求增長的因素外，港口的幾個大訂單為行情的快速拉升起到了推波助瀾的作用，拉升幅度超過了44%，并創(chuàng)下近兩年來新高。并且這種現(xiàn)象在今年將成為常態(tài)，行業(yè)的回暖受出口影響越來越大。
復合肥企業(yè)目前是國內硫酸銨的主要下游需求行業(yè)。圖為河南晉開集團復合肥生產包裝現(xiàn)場，該公司員工正緊張的包裝復合肥。 (王盈盈 供圖)
稀土新政拉動價格
今年4月，財政部下發(fā)《國務院關稅稅則委員會關于調整部分產品出口關稅的通知》，宣布自5月1起取消稀土、鎢、鉬等產品的出口關稅。對于全球第一大稀土生產和出口國中國而言，稀土關稅的取消自然意義非凡。同時，稀土企業(yè)作為硫酸銨的消費用戶，稀土新政也為硫酸銨行業(yè)帶來了利好，對硫酸銨現(xiàn)有消費格局的改變將會起著舉足輕重的作用。
數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，受中國取消稀土出口配額管理、美國經濟復蘇等多種因素影響，中國主要稀土產地內蒙古自治區(qū)稀土出口量大幅增長，共出口稀土2663.8噸，同比增長36.5%。向美國、日本等國家出口的稀土量大幅增長，其中向日本出口的稀土量增長了約130%。
在稀土出口關稅被取消后，5月14日，國土資源部發(fā)布了《2015年稀土開采總量控制指標的通知》�！锻ㄖ凤@示，2015年全國稀土礦(稀土氧化物REO)開采總量控制指標為10.5萬噸，與2014年持平，比2013年的總指標高出1.1萬噸左右。
對此，有分析人士表示，今年與去年開采指標數(shù)量相同，與取消稀土出口關稅與出口配額有一定關系。但從長遠看，國家對稀土開采指標控制上會陸續(xù)放開，并且向一些大型稀土企業(yè)傾斜。目前中國稀土分離產能是開采總量指標或指令性生產計劃的5~8倍。為了保護資源與環(huán)境，實施計劃控制、循序漸進的放開政策。
據(jù)了解，我國稀土有南北之分，北方地區(qū)開采稀土礦不需用硫酸銨，而南方地區(qū)為中重稀土，主要集中在江西、廣東、廣西、湖南、四川、湖北等地，稀土礦開采使用硫酸銨作原料，每開采生產1噸稀土原礦約需5噸左右硫酸銨，高的在8噸左右。每年開采稀土需用硫酸銨在15萬噸左右。
據(jù)業(yè)內人士介紹，硫酸銨市場有三大主力需求，包括復合肥、稀土和出口。而從絕對數(shù)量上來說，稀土占比最少，占整體需求不足10%，但對硫酸銨市場價格影響卻極大。2011年硫酸銨價格大幅上漲，其中一個重要原因就是由稀土需求所拉動。2011年稀土市場非�；鸨�，價格年內翻幾番，帶火了硫銨市場，一度創(chuàng)下了硫酸銨新高1800元/噸的成交價位�；旧厦看瘟蜾@價格創(chuàng)出新高，都是稀土廠家采購所致。因此，不可否認的是未來稀土產量的增長將會是支撐硫酸銨行業(yè)回暖的一大利好因素。
專家預計，2015年稀土行業(yè)需求硫酸銨有望突破120萬噸，雖然沒有前幾年所占的比重大，但市場杠桿作用卻有望提升。因為硫酸銨在稀土原料中所占的成本價值比重較小，高端成交價格仍然能有效拉動硫酸銨的平均市場價格，因此稀土行業(yè)帶動的價格杠桿作用有望在硫酸銨行業(yè)得以放大，需求小增即可拉動均價回升，這也將為今年硫酸銨行業(yè)走出低谷起到不可忽視的助推作用。
價格有望再創(chuàng)新高
對于今年下半年硫酸銨價格走勢，由于下半年仍有新增40萬噸已內酰胺級副產硫酸銨有可能投產入市等一些不確定性因素存在，業(yè)內人士對后市看法也有所分歧，不過多數(shù)人士仍然看好未來行情。
記者了解到，看多的觀點主要來源于焦化企業(yè)繼續(xù)限產、煤化工開工預期低、新增需求陸續(xù)啟動、國際市場高位持穩(wěn)等四大因素。
一是焦化企業(yè)限產仍將持續(xù)。今年硫酸銨價格大幅上漲的一個重要原因是焦化廠減產，導致焦化硫酸銨供應偏緊，而目前焦化行業(yè)惡化的局面還在繼續(xù)。1～5月，全國規(guī)模以上焦化企業(yè)虧損50.53億元，同比增虧25.54億元;虧損企業(yè)329家，虧損總額97.27億元，虧損面54.92%。
從山西、內蒙古、河北等地焦化企業(yè)反饋的信息來看，各地焦企從年初以來始終受市場、環(huán)保治理等原因影響連續(xù)限產，并且受剛提市場低迷影響，預計下半年也不會出現(xiàn)較明顯改善，直接導致焦化級硫酸銨產量增長緩慢。同時，上半年在市場回升階段各焦化企業(yè)庫存基本已消耗殆盡，就連經銷商手里貨源也已很少。因此，對于占據(jù)硫酸銨主要產出比例的焦化行業(yè)來說，今年下半年市場有望形成基礎支撐，短時間的窄幅震蕩不會改變中期向好趨勢。
二是煤化工開工預期低。近幾年，國內煤制氣、煤制油、煤制烯烴、煤制甲醇等煤化工上馬如火如荼，也促使化工脫硫、煙氣脫硫等項目不斷上馬，新增硫酸銨產能初步統(tǒng)計在400萬噸，占國內總產能的40%以上，但據(jù)內蒙古、新疆、山東、遼寧等企業(yè)反映，這些新增產能真正能達產的最多也就40%。同時，業(yè)內人士分析稱，今年這些大型煤化工企業(yè)大部分涉足國企改革、重組等事項，大量投產的可能性不大。因此，全年產量將大大低于預期，下半年或將是硫酸銨行業(yè)走出低谷的機遇期。
三是新增需求陸續(xù)啟動。受今年稀土新政、化肥出口關稅調整等利好影響，下半年新增需求有望陸續(xù)反映出來。其中如稀土行業(yè)需求增長將帶動價格走高，復合肥需求加大或將帶動量的增長，綜合引發(fā)量價同步增長，延續(xù)上半年走勢，步入上升通道。
四是國際市場高位持穩(wěn)。年初以來，國內硫酸銨出口迎來了大幅增長的良好勢頭。前5個月出口量已經超過了去年全年的54%，其主要原因仍是國際硫酸銨市場高位運行穩(wěn)定，并且需求保持持續(xù)增長。如年初土耳其一個訂單就10萬噸，拉動了國內市場的持續(xù)回暖，其他如越南、朝鮮等國家需求量均比去年快速增長。下半年在國內產量增幅有限的背景下，預計國際市場高位持穩(wěn)而促使出口增長的因素，仍將是拉動行情繼續(xù)走好的重要動力。
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抓住時機主動調整
近兩年來，我國硫酸銨行業(yè)發(fā)展步入快車道，在產能、質量、出口等方面處于世界領先地位。據(jù)統(tǒng)計，2014年我國已建成投產硫酸銨裝置年產能達到800萬噸以上，同比增長8%，預計到今年有望達到950萬噸以上。屆時，硫酸銨行業(yè)除了要面臨產能過剩的風險，更要面臨結構調整的考驗。
常言道，未雨綢繆勝過臨渴挖井。筆者認為，當前硫酸銨行業(yè)應抓住各項利好，在今年行業(yè)初步回暖的好時機下，做好消費結構調整、產品質量升級、出口審查規(guī)范、消費模式轉型等四項工作，為行業(yè)持續(xù)回暖和健康穩(wěn)定發(fā)展奠定基礎。
第一，消費結構調整。長期以來，硫酸銨主要的下游應用是化肥，占總需求量的60%以上。而近兩年因稀土行業(yè)的使用量下降以及產能的大量擴能，化肥對其需求已占80%以上，這也客觀上造成硫酸銨價格始終處于低端徘徊，行業(yè)發(fā)展受限。其實，硫酸銨在化工、紡織、皮革、醫(yī)藥、生物等方面也應用廣泛，且當前正處于需求增長階段。硫酸銨企業(yè)應緊抓下游的需求機遇，做好本行業(yè)的結構調整，做出適合各種行業(yè)應用的產品，讓單一產品消費多元化，小產品也能創(chuàng)出大效益。
第二，產品質量升級。由于硫酸銨產品來源于化工副產、煙氣脫硫、焦化等行業(yè)，品質參差不齊(氮含量從16%至21%)。雖然有國家和行業(yè)標準，但在實際流通中各種品質的產品充斥市場，給行業(yè)規(guī)范造成了較大難度。特別是作為化肥直接使用，一旦含有化工有機物質的低品質產品流入農戶手中，后果可想而知。因此，各生產企業(yè)應在品質升級上還須再下工夫，杜絕不合格產品流入市場。筆者建議，企業(yè)應建立客戶審查機制，確保產品流向的可查可控，規(guī)避環(huán)保和安全風險。另外，相關政府監(jiān)管部門也應加大專業(yè)監(jiān)管，更好地服務行業(yè)，保障行業(yè)的健康持久發(fā)展。
第三，出口審查規(guī)范。出口是支撐硫酸銨市場和行業(yè)的中堅力量，也是今年行業(yè)能否持續(xù)回暖的重要動力來源。今年上半年，國內硫酸銨出口連續(xù)增長，國外訂單不斷，但同時也暴露出了不少問題。比如，筆者今年上半年從某港得知，一個出口訂單因商家以次充好，到岸后被檢查出來，不僅賠款退貨，而且嚴重影響了國內商家在國際市場的信譽。這些現(xiàn)象的發(fā)生，雖然主要責任在于商家為追求利潤未做好源頭控制，但是出口審查環(huán)節(jié)還要更加完善、規(guī)范，國內各港口的產品檢查項目和抽查方式等應統(tǒng)一起來。
第四，銷售模式轉型。目前國內硫酸銨生產廠家的銷售模式，基本上就是銷售給經銷商和下游生產廠家，但90%的產品是銷售到了經銷商手里，然后才能進入生產廠家和農戶手里。筆者以為，這種銷售模式與硫酸銨在行業(yè)內被定位為基礎肥料有關。然而，隨著國內大型煤化工企業(yè)硫酸銨產出量的大幅增長，部分企業(yè)年生產能力甚至達到60萬噸，大量的產品入市，市場主動權旁落經銷商，一旦經銷商這個中間環(huán)節(jié)出現(xiàn)資金、運輸?shù)葐栴}，將會直接波及到企業(yè)的生產銷售。因此，建議企業(yè)對銷售模式進行合理轉型，調整經銷商和直銷企業(yè)的比例，規(guī)避市場風險，變被動為主動。
